日本幕府方面的代表是一位叫做高島英的年輕人，這人據說是日本幕府重臣勝海舟的弟子。能說一口相對於日本人還算流利的英語。而薩摩那邊的代表則是一位叫做安藤信正的年輕人，據說這人實際上是大阪的大老闆三井家的私生子。說起來三井的買賣大部分都在德川幕府的治下，卻一直和長洲薩摩這樣的強藩勾勾搭搭。在歷史上，在推翻幕府的行動中，三井可是起到了很重要的作用的，所以在後來的明治維新中，三井賺了個盆滿缽滿。想想他們的這一番表現，史高治倒是想起了明清時候的晉商了。
沃倫德拉諾很小心，沒有讓那兩個日本人知道對方的存在。就連安排住宿的時候，也把他們分別一個安排在城東，一個安排在城西。免得這兩個野蠻人碰到了鬧出亂子來。不過，史高治可就沒這麼小心了。
這一天，史高治讓人高島英上午去看黑水的演練。黑水手裡的麥克唐納1864步槍的表現幾乎讓看慣了法式米涅步槍步槍的操演的高島英驚愕得下巴都要落到腳面上去了。由於史高治並沒有打算將最新的散兵作戰的戰法傳給日本人，（這個將來還要賣錢的，現在可不能讓日本人看到了。）所以黑水向高島英展示的還是老式的排隊槍斃的戰術――反正法國人當初教給他們的也就是這種戰術。
但是正因為如此，這次演練才會給高島英更大的震撼。在一個人面前表演新的戰術，有時候會因為這個人本身的保守，而出現拋媚眼給瞎子看的效果。就像傳言中，英國人當年向滿清大將福康安展示排隊槍斃戰術，卻被福康安視為小孩子玩意兒一樣。在沒有見識過排隊槍斃的厲害之前，清軍的將領即使看到這樣的戰術，也只會無動於衷。如果那一次，英國人向福康安展示的不是排隊槍斃，而是騎兵的牆式衝鋒，也許福康安的態度倒是會大不相同。
這個道理對於日本人也是一樣。相比充滿了光明正大的英雄氣概和紳士氣息的排隊槍斃，散兵戰術看起來真是要多猥瑣就有多猥瑣。所以如果想要唬住日本人，排隊槍斃也許倒是更好的方式。
果然，這番表演，尤其是對六百米這樣的超遠距離的目標的齊射時的命中率，讓日本人完全傻了眼。高島英不由開始盤算，如果是現在的幕府軍隊，面對著黑水會有什麼樣的結果。
「從六百米就開始遭到齊射，黑水的士兵一分鐘可以打出十次齊射，一分鐘之內，就算隊形不受齊射的影響，幕府軍最多能前進七十米，還遠遠沒到能夠還擊的距離，想要能有效還擊，必須逼近到四百米。兩百米的距離上，要承受對手超過二十次齊射。這個時候，還能有活人嗎？」
不過日本人還是有些地方超出了史高治的預計的。那就是日本人對新事物的接受能力。
「王君。我聽說歐美諸國已經漸漸拋棄了整隊齊射的戰術，現在通行的是散兵線戰術，為什麼黑水還在表演老式的齊射戰術呢？」高島英向負責陪同的王啟年問道。
說起來，高島英倒是會英語，可是日本人的英語實在是……反正說出來之後，美國人沒幾個能聽得懂的。好在高島英還能說一口漢語官話，（在當時日本的上流社會裡，會說漢語的人多得很）所以乾脆就讓會說漢語的王啟年去接待他了。
「是的，這種戰術在歐洲各國的確已經被拋棄了。但是它被拋棄是有一些先決條件的。而這些條件，我們覺得在現在的日本還達不到。嗯，你知道最近普魯士和奧地利人打了一仗。」王啟年開始依照預定好了的說法來忽悠高島，「那你知道普魯士人在這一戰中動用了多少大炮嗎？」
對於這個事情，一直在留意報紙的高島倒是知道一些。
「聽說雙方動用了一千多門大炮，這真是……」
「不錯，僅僅普魯士人那邊，大炮的數量就接近一千了。再加上榴霰彈的使用，步兵繼續採用密集陣型的話，那簡直就是最好的目標了。但是在日本，也能有這樣的大炮火力嗎？」王啟年反問道。
雖然高島是炮兵出身的，但是一千門大炮排成整齊的隊形齊射的情景，他也是做夢都沒有想到過的。至於榴霰彈這樣的先進武器，他只聽法國人講過，卻從來沒見過這種武器。不過這稟賦妨礙他現在腦補一下那個場景――一千多門大炮一起開炮，無數的炮彈從炮口中飛出去，然後再目標上空拋出大量的鋼珠，然後老大一片的敵軍死得一個不剩。作為炮兵出身的人，想想這個畫面，就覺得心潮澎湃難以自已。
不過自家人知道自家事，高島當然也知道，就日本幕府的財力，是絕對裝備不起那麼多的大炮的，所以他也只能在心裡羨慕羨慕了。
「可是如果敵人也裝備了類似的步槍，那麼他們分散和我們對射，我們不是很吃虧嗎？」高島雖然對王啟年的解釋已經信了一大半，但是依舊這樣問道。
「在沒有大量大炮的前提下，分散和我們對抗？難道你們日本沒有騎兵嗎、分散的步兵要想對抗騎兵可不容易。」王啟年說，「另外，你以為散兵線戰術就那麼容易？單就訓練成本而言，散兵線步兵訓練起來就相當的昂貴。」
「相當的昂貴？王君您能和我講一講嗎？」高島倒是一副學而不厭的樣子。
「你應該知道，當一支軍隊散開之後，還要保持紀律性以及指揮的便利是何等的困難。它幾乎需要讓每一個班長都有著底層軍官的素質。能夠在混亂的戰鬥中注意到並理解上面的命令，並指揮手下的那麼幾個士兵作戰。訓練這樣的軍士的成本自然會高很多。同樣，指揮這樣的一支軍隊，在難度上也是遠遠超過指揮一隻老式軍隊的，這對於軍官的要求也非常高。可以說，不經過特殊的培訓，你們根本就無法使用這樣的軍隊。這就像一個兒童無法使用像狼牙棒這樣的重型武器一樣。所以我們覺得，你們還是不要好高騖遠，急著玩最新式的東西，先把基礎打好才是正道。」
雖然王啟年的話裡面包含著對幕府的軍事指揮能力的懷疑甚至是鄙視，但是高島卻生不起氣來，因為他知道，王啟年說的確實是真話。幕府的將領大多都是所謂的武士世家出身的，真正的受過西方的軍事教育的少得可憐，如果讓他們來指揮一隻分散化的軍隊（至少高島當時是這樣想的），那多半是要出大簍子的。
「哈伊！」高島向王啟年鞠躬致謝說，「王君，多謝您為我解惑。就是步兵密集陣列同樣對士兵的紀律性和勇氣要求很高。現在幕府軍隊也很難做好這個，現在就急於學習新的戰術，我們的確是好高騖遠了。」
「步兵密集編隊的紀律性和勇氣其實都很容易練出來的。」王啟年說，「紀律性只要多打鞭子就行了，至於勇氣嘛，這個就更容易了。」
「王君，您能給我講講如何激發勇氣嗎？」高島趕緊謙虛的求教。
「這其實也沒有什麼太神秘的。」王啟年說，「一些東西會對人的精神產生影響。比如說茶葉和咖啡能夠讓人精神振奮什麼的。這個高島先生應該是有所了解的。」
「啊，難道說還有什麼能激發勇氣的飲料？就我所知，烈酒倒是有這樣的功效，一些刺客死士，往往會用這個。只是一旦飲用烈酒，往往就會變得不清醒，難於指揮，對於軍隊來說絕對是得不償失。」高島說。
「高島先生聽說過大力丸嗎？」王啟年問道。
「大力丸？據說是用來消除疲勞的良藥呀。只是市面上數量太少，價格也太貴。不過我聽說，有些學生在考試之前會用那個東西來提神清腦。」看來高島還真的沒少做功課。
「如果將大力丸的分量加大，就可以讓人勇氣倍增。所以在現在的歐美各國，這種藥物都是作為戰略物資加以儲備的。有了這個，就連義大利人都能勇敢得不像樣子。」王啟年開始努力的依照上面的吩咐，向高島推銷大力丸。
「真的有這樣的效果？」高島的眼睛一下子就亮了。
「是的，能夠大幅度的增加勇氣，增強注意力，提高反應速度和動作的協調性，同時也能讓思維更加活躍。當然，高島先生也應該知道，任何藥物都是有副作用的。大力丸也不例外。過多的使用的話，可能導致反應過快的問題，（自從義大利人在普奧戰爭的表演之後，這個副作用大家都知道了）另外，雖然能讓思維活躍，但也會讓思維難於深入。所以科學技術人員是最好不要用這個的。當然，藝術家之類的倒是不用擔心。另外，藥效過去後，會有非常明顯的疲勞期。長期大量的給士兵用這個，也會導致耐藥性。所以雖然這東西也能提高訓練效果，但是這也會導致戰時需要更大的劑量，而一旦劑量使用不當，就會發生問題。前不久義大利的慘敗就是例子。不過只要適當控制，不會有什麼大事情。」依照吩咐，王啟年很誠實的將大力丸的好處和缺點都講了出來。反正好處這樣的明顯，至於缺陷，完全是在可以接受的範圍內的，講出這樣的缺陷，更能獲得買主的信任。RG