公元1936年。
中國，上海市。
普羅諾夫・提克洛正坐在大上海的舞廳內，翻看一張報紙。
報紙的頭版頭條，是一條極為震驚的新聞。
「在看什麼？提克洛？」
這個時候，一杯酒放在了普羅諾夫前方，然後一個金髮白人女子坐在了他面前。
「想不到來中國期間，還會發生這樣的新聞。」普羅諾夫・提克洛將報紙放在了女子面前，說道：「愛溫倫特小姐，美國那邊，對西安事變的態度應該也和中國一致吧？」
「我想應該是這樣沒錯。畢竟蔣先生目前是中國的最高統帥，一旦蔣出事，中國將陷入更大動亂中。」
普羅諾夫的手指拍擊著照片上醒目的聲討張學良扣押蔣介石的新聞報道，繼而說道：「只怕最希望看到這個局面的，就是日本人了……畢竟……」
然而說到這裡的時候，他忽然看向了身後。
「克勞斯・李？」
站在二人身後的，是一個穿著中山裝的中年男子，和這兩位西方人不同，他是地地道道的中國人。
「能給我一杯威士忌嗎？」
「當然可以。」
名為克勞斯・李的中國男子坐在了二人面前，隨後看向了桌子上刊登著的發生於12月12日西安事變的報道。
「李……」普羅諾夫・提克洛忽然間饒有興致地詢問道：「你可知道……這起事件最終的結果是什麼？」
「未受批准，我不能告知你們未來的任何資訊。」
「好吧……好吧……」普羅諾夫・提克洛聳了聳肩，說：「我也只是有些關注罷了，自從五年前東北淪陷在日本人手上後，我們蘇聯就一直警惕著這些東洋鬼子。」
大上海的舞台上，舞女們翩翩起舞，台前身穿旗袍的美女唱著動聽的《天涯歌女》。舞池內，人們翩翩起舞，而其中外國人占據了很大比例。而一些上流人士目前交流的話題，大多都集中在西安。很顯然，一旦蔣這位中國最高統領在西安有個閃失，後果必然是不堪設想的。
「作為異旅人……我必須提醒二位，」克勞斯・李繼續說道：「你們要面對的惡魔非常強大。」
「我知道。所以提克洛魔法學會才會派我前來。我也知道，惡魔的強大，還有他們背後的地獄王。」
克勞斯・李用空洞，毫無表情的目光掃視著眼前的一男一女，隨後，點了點頭。
「那麼……我開始說明來自梵蒂岡的決議。此次活動，由歐洲驅魔公會和提克洛魔法學會聯合執行，另外，還有塔爾洛・克萊恩伯爵進行總指揮。」
夜。
動盪不安的中華大地，此時也是蒙上了一層陰影。
明月皎潔，但沒有人知道明日會發生什麼。更不知道，未來將會迎接這個國家的洶湧波濤。
克勞斯・李回到了他位於法租界的臨時公館。
當回到家中，剛打開門的時候，他就感覺到了……
一種錯亂的扭曲感。
室內，沒有一絲一毫的光亮。即使他去擰開檯燈也沒有用處。
他走在一片漆黑的室內，卻是並無恐懼之色。
而他的意識，正遙遠地連結在一個更久遠的未來，距離現在足有近百年時光的未來。
已經被地獄侵入，漸漸被吞噬的美國普羅維登斯。
克勞斯・李的腳步，已經走到公館中央處。
繼而，洶湧的黑暗前方，陰影開始集中於某個區域。那一塊區域，漸漸形成一個黑暗的輪廓。
他的雙目凝視著，然後，閉上了眼睛。
黑暗中，他宛如被一隻無形的手扼住了脖子一般。就連呼吸，也已經不得自由。
他知道……來者是何等存在。
他看著前方黑暗的輪廓，接著……卻是緩緩回過了頭。
他看見……身後還有另外一個黑影。
「是你沒錯吧？」
「賽拉斯・比昂奇？」
那道黑影，徐徐向克勞斯・李走來。
「你們不該觸及禁忌的領域。而現在你們已經踏入這個領域。」
「我並不需要源於惡魔的忠告。」
「幾年前，提克洛魔法學會在新英格蘭的全軍覆沒，就是最好的證明。還有……這並非『忠告』，而是『警告』。」
20世紀30年代，提克洛魔法學會在新英格蘭追捕星際智慧教派，然而最終的結局卻是全滅。那之後，提克洛魔法學會再也不敢踏入新英格蘭一步，甚至在北美的駐紮人數也大大減少。
這讓克勞斯・李意識到，對方並不是在虛張聲勢。
「你並不屬於這個時代，克勞斯・李。你現在寄生的，只是一具過去的肉身而已。」
是的……
我並不屬於這個時代……
當然，賽拉斯・比昂奇也是一樣的。
接著……賽拉斯・比昂奇的身影就在黑暗中消失了。
這一刻，克勞斯・李，充分體會到了……他所說的「禁忌的領域」。
無論是美國的新英格蘭，還是中國上海，他都感受到了魔女的無處不在。以及……那深不見底的黑暗。
1936年，對中國而言是接下來極為黑暗的八年的序幕，而對提克洛魔法學會而言，則也是毀滅性打擊的開端。
當他清醒過來的時候，室內驟然被電話鈴聲打破了沉寂。
他緩緩走到電話機前面，然後……拿起了聽筒。
「喂……」
「李……逃，快點逃離上海！快！永遠都不要再回來……」
這是普羅諾夫・提克洛的聲音。
這也是他……留在這個世界上的最後聲音。
他握著聽筒的手開始顫抖，思緒和意識都開始被剝離。
然後，電話的另外一端，就陷入了死一般的沉寂。
接著，他自己的意識……也被完全吞噬……
當再度回歸意識的時候，他已經回歸到了和康斯坦丁並肩行進在黑暗迷宮的時刻。
這是……21世紀的普羅維登斯。
就在剛才，他的意識，通過伊斯之偉大種族的力量，回歸到了上個世紀30年代的中國上海。
上個世紀的上海……還有十多年前的上海……
提克洛魔法學會，都在那遭遇到了毀滅性的災難。普羅諾夫・提克洛，作為當時提克洛魔法學會唯一的一位蘇聯籍一級驅魔師，卻也是在那隕落。
「腫脹之女……」就在這時候，克勞斯・李，說出了這個詞彙。
這也是康斯坦丁，第一次在克勞斯的臉上，看到了恐懼的表情！