這幾份清單上的時間從8月12日至8月17日，始發地是旅順港口。而這一時間段，正值淞滬會戰。東北所有的物資都被日軍封鎖。
為什麼單單宏運輪船公司就能從日軍眼皮底下，運送物資帶上海。並且上海幾個港口，基本已經被日軍占領。那就說明，宏運輪船公司運送的，都是資助日軍的物資。
此時，上海各大民營輪船公司都已經癱瘓，關世傑和其他小組成員調查的結果顯示，現在運營的只有宏運這一家。其他輪船公司都為了避嫌，早早就給船員放了假，生怕輪船被日軍徵用。
「宏運輪船公司姑且說是為了賺取運費，但周佛海若是幕後老闆的話，這件事兒就值得探究了。」歐陽雲天說。
關世傑心中暗想，這傢伙就是個漢奸，只是現在還藏著狐狸尾巴。看起來戴笠和cc系的陳立夫之間有默契，可能要藉此打擊親日求和派，從而鞏固委員長戰時的地位。
七七事變後，國民黨內部就有兩種意見，一種是以汪精衛為首的主和派，他認為中國的政治、經濟、軍事都不如日本，主張「戰必大敗，和未必大亂。」求和是最好的出路。
從抗戰之初到南京淪陷，汪精衛不僅多次親自面向蔣介石進言和平，而且還寄給蔣介石數十封信函，並通過電台、報紙、會議演講等手段極力促進自己的政見。汪精衛誣稱共產黨的抗日主張是「飲鴆止渴」，詆毀國民黨接受共產黨抗日民族統一戰線的主張，是中了「挑撥離間」的毒計等言論。
汪精衛的支持者，如周佛海、高宗武（外交部亞洲司司長）、陶希聖（宣傳部宣傳委員）、羅宗強（軍委會辦公廳少將秘書處長），以及熊試輝（江西省主席）等軍政要員，也極力散布抗戰是玩火自焚，前途渺茫，唯有求和是唯一生路。
這些人的政見及言論，已經嚴重威脅到蔣介石的領導地位，以及剛建立起的不分黨派，不分民族的抗日統一戰線。因此，肅清黨內異己分子，也是勢在必行的手段。
「管他是誰，咱們就一查到底。」關世傑說。
「世傑賢弟，你就不怕得罪汪周嗎？」
「歐陽兄，我是這麼想的，既然上峰明知道泄露沉艦機密不是底下執行人乾的，還派咱們過來查，查什麼？就是查資敵分子，藉此打擊某些人。」關世傑含蓄地說；「所以，就不怕他們打擊報復。」
「你不怕最後替人背鍋？」
「不怕。歐陽兄怕了？」
「有點怕，官場水太深。萬一有點閃失可追悔莫及。」
歐陽雲天久歷仕途，深諳官場內一些勾心鬥角，偷雞摸狗之事。他怕被人當槍使，最後沒打著人，倒把自己的前途搭進去。
「歐陽兄，你只管幫著調查，有事兒兄弟一個人擔著。凡是破壞抗日，背後資敵的，絕不能姑息。」
「世傑賢弟，你這麼一說，倒讓為兄汗顏了。好，管他刀山火海，我就陪你走一遭。」
兩個人商定，海軍也正在跟日軍艦隊開戰，也沒有必要去打擾這些為國家民族，拋頭顱灑熱血的壯士。現在著重點就放在宏運輪船公司身上，找到確鑿證據後，就對相關人員進行抓捕。
第二天，歐陽雲天假借招商局的名義，帶人去了宏運輪船公司總部，調查輪船公司上層人員。
關世傑則帶人從船長、輪機長、大副，還有船員查起。涉嫌運輸資敵物資的有五條貨輪，涉及幾十個人。也許昨天的調查打草驚蛇了，可能是輪船公司上層通知了這些人，有一些人已經離開了上海。
關世傑他們找到十幾個人，但都統一口徑，一問三不知。吳彥章、秦川他們都問關世傑怎麼辦。關世傑的答覆是：「非常時期，可以用非常手段。
這些人被帶回上海站，第一個被訊問的是宏運一號貨輪的船長，他堅稱上海戰事一開，他們就被告知放假休息，什麼時候覆工等公司的通知。
特務情報處上海站有專門對付案犯的小黑屋，關世傑親自主審，他讓吳彥章和秦川兩個人充當打手，把這個船長打得鼻青臉腫，卻還是沒得到任何的口供。
上海站站長走進來說：「讓我來試試。」
他走到這個船長面前，貼著船長的耳邊說了兩句話。只見這個船長臉色煞白，手不由自主地哆嗦起來。
「你們問吧。」站長說完，倒背著手走了出去。
奇怪的是，等關世傑再訊問，這個船長竹筒倒豆子，從接到調度命令開始，一直講到把物資送到日本人占領的碼頭，一五一十地講了個清清楚楚。
關世傑很好奇地問這個船長；「我們站長跟你說的什麼？」
「他說再不老實交代，就讓我吃『炒排骨』。」
關世傑不明所以，等放了這個船長之後，才向吳彥章和秦川兩個人問了一下。他們兩個人也是一頭霧水，根本不懂是什麼意思。
直到後來，關世傑去了特訓班才明白，什麼叫「炒排骨。」
接下來的審訊很順利，這些人交代了是總經理給了他們各自一筆錢，讓他們守口如瓶，不得對任何人說起資敵的事情。
這些人招供，承認那些物資是運給日本軍隊的。他們也是只奉命行事。船運調度安排他們去做什麼，就去做什麼工作。
鑒於這些人的表現，關世傑跟站長商量了一下，最後把他們都放回了家。
關世傑拿到這些人提供的證據後，就帶著組員直接去了宏運輪船公司。