一個月後，夏侯淵的斥候在沔水北岸大營，帶回了一個令人震驚的消息，劉備的主力竟然完全消失了，沔北大營只留下了數千兵馬，守將也換成了梓潼太守霍峻。
霍峻曾經以八百兵據險而守，成功擋住劉璋萬人進攻長達一年，此時劉備撥給他五千兵，足見他對沔北大營的重視。
沔北大營在金牛道屬咽喉所在，一旦失守通往定軍山的糧道就會被切斷，那些翻過米倉山進入漢中腹地的益州士兵，就會跟去武都的張飛一樣成為孤軍，所以劉備才調經驗豐富的霍峻去鎮守。
曹軍中沒人知道霍峻的厲害，也不知道劉備突然消失是否是龐統、法正的謀略，他只能謹慎地派出郭淮去試探。
夏侯淵此前虎步關右，他的對手無論是馬超、韓遂還是不入流的宋建，都跟眼前的劉備不能同日而語，這局面也是他獨當一面後，從未遇到的嚴峻考驗。
由於害怕辜負曹操的信任，夏侯淵用兵的時候謹小慎微，他擔憂劉備使了詭計詐術，遂讓郭淮領五千兵去沔北大營試探，霍峻則依靠狹窄的地理環境層層設防。
郭淮帶著疑惑指揮全軍進擊，他與霍峻在金牛道攻防十數日不分勝負，因為狹窄的地理環境限制，雙方每天只能進行小規模戰鬥。
霍峻的防守固若金湯，郭淮在進退兩難之際，突然接到回軍陽平關的命令。
原來劉備主力已經繞過米倉山，目前已經在定軍山安營紮寨，並派出黃忠、魏延等將在沔水南岸截殺夏侯淵的糧隊。
劉備不可思議的舉動讓夏侯淵大吃一驚，他完全沒有料到劉備會出現在自己的後方，也從側面印證了徐晃的擔憂是正確的，馬鳴閣道完全就是龐統、法正的疑兵。
夏侯淵在郭淮的口中得知沔北大營易守難攻，要想從金牛道切斷劉備軍的糧道非常困難，因為在那之前劉備會切斷沔水的糧道。
陽平關的補給原本是通過沔水運輸，現在被劉備橫亘在定軍山區域，由水路便捷運輸的優勢立刻就丟失了，只能通過沔水北岸陸路緩慢運輸。
陸路運輸讓漢中疲弱的民力不堪重負，因為漢中的百姓幾年前被謠言驚嚇，已經扶老攜幼逃進了益州地界，現在就凸顯出遷民的副作用。
當前的局面已不是夏侯淵能夠獨立面對的，他最正確的作法就是應該放下自尊，留下一員將領繼續守衛陽平關，派人向武都郡索求陽平關的補給，自己則率主力返回南鄭等待曹操支援。
現在劉備攜益州之眾『傾巢而出』，夏侯淵即便選擇暫避鋒芒與劉備拼消耗，曹操絕對會理解並原諒他，但是虎步關右的征西將軍有自己的驕傲。
夏侯淵在隴右連戰連捷，這種持續的勝利是一把雙刃劍，戰爭的勝利給了他無比的自信，又讓夏侯淵失去敬畏之心。
在面對能和曹操煮酒的劉備時，夏侯淵盲目自信和驕傲是致命的，他不會也不願意採取如此保守的策略。
定軍山是米倉山支脈，由十二座山峰組成，諸峰一字排開，延綿二十餘里，因此也稱為「十二連珠」，其中最高的第三座山峰就是定軍山，北部是有獨特的地質構造，那裡沒有丘陵是一片廣袤的平原，再繼續向北就直抵沔水南岸。
夏侯淵雖然向武都曹洪、長安曹操兩邊求援，但失去理智的他陸續使出昏招。
可能是因為被徐晃言中，夏侯淵調徐晃回南鄭督糧，又留下郭淮鎮守陽平關，自己與張郃等將率主力南渡沔水，屯駐在定軍山北側的平原上，他不允許劉備占領如此的要害所在。
張郃看了地形之後大感不妙，即便如此苟的性格他也忍不住諫言：「妙才將軍，劉備居高臨下占據地利，兵法雲『敵據險形不可攻』，咱們可先在周圍構造工事防守，等待魏王援軍來後再與劉備決戰。」
「什麼叫敵據險形不可攻？我在哪裡，哪裡就是險隘，總之優勢在我，劉備派人殺我愛子在前，耍詐偷偷占領定軍山在後，魏王將漢中交託我手，豈容這廝在定軍山興風作浪？」夏侯淵怒目圓瞪。
張郃聽得一怔，昔日他參加官渡之戰，袁紹說話的狂妄口吻，跟現在的夏侯淵如出一轍。
「將軍三思」張郃硬著頭皮抱拳再勸。
這時夏侯淵冷靜了幾分，他冷冷地囑咐道：「是攻是守本將軍自有計較，定軍山北面我會親自設防對付劉備，張將軍去定軍山東邊設圍，確保我軍沔水糧道的安危，也防止劉備沿著定軍山東下山去偷襲南鄭。」
「唯。」張郃長舒了一口氣。
夏侯淵雖然嘴上不饒人，但是仍舊願意聽從張郃諫言，主動在定軍山北面大面積設圍，減緩益州兵居高臨下的氣勢。
眼見天氣逐漸轉涼，夏侯淵在定軍山下與劉備對峙，企圖用便捷的補給與劉備拼消耗。
曹洪在接到夏侯淵求援後，立刻派遣曹休攜帶糧草前往陽平關支援，曹操在長安得到消息後又任命曹真為征蜀護軍，帶兵一萬直接前往陽平關接替指揮權。
武都曹洪的駐軍突然調走，上祿、河池等縣跟著陸續被漢羌游騎襲擾，曹洪引兵去救卻不幸被張飛擊敗，最後只能龜縮在下辯不敢出來。
原本出兵援助陽平關曹真無奈返回武都，已經運糧抵達陽平關的曹休放下糧食，因為不放心曹洪也只能啟程回下辯，臨行前他囑咐郭淮從南鄭要糧。
曹真、曹休回師武都之後，張飛、馬超又隱藏在大山之中，如此反覆讓武都的曹兵恨得牙痒痒。
他們在參狼羌半年時間內，憑藉馬超神威天將軍的名聲，以及張飛誇張的武力值，直接征服了附近的羌、氐部落，收編羌、氐異族勇士數千人。
張飛的消息被錘糧的士兵帶到南鄭，被喬裝成運糧民夫的宋諶獲取，他借向張郃營寨運送糧草的機會，趁著夜色偷偷翻越圍欄上了定軍山。
劉備得知張飛的消息欣喜若狂，他興奮之餘設宴與眾將士共享喜悅，宋諶作為打探情報的功臣也被邀請進入大帳飲酒。
當時正逢鄧艾的屯民送來禦寒冬衣，正在為大帳中赴宴的文臣武將逐一發放。
宋諶剛坐定不久，突然一個屯民激動地沖了過來。
那消瘦的臉上充滿憤怒，他不顧劉備在場指著宋諶厲聲呵斥：「三年，你知道這三年我怎麼過的嗎？」