曹操大兵浩蕩過境，路旁的村莊全部關門閉戶，連狗叫雞鳴都很少聽見。
通過開路斥候探得消息，這些村莊只剩腿腳不便的老人，曹操聽後神色逐漸凝重，漢中平原土地肥沃不該如此，難不成是張魯在此地倒行逆施？
張魯原本就打算投降，在兄弟張衛兵敗後舊事重提。
張衛到現在都不清楚自己是怎麼輸的，但是在以成敗論英雄的時代，他也不再勸說張魯反抗到底。
功曹閻圃再次勸諫：「即便投降也要選個好時機，此前公則（將軍）在陽平外堅守占優，如果當時投降時機恰當，但現在勢窮而降，必不被曹公所重視」
「子茂有何妙策？」張魯追問。
閻圃回答：「不如往南山入巴中避戰，再聯合巴、賨夷帥朴胡、杜濩、任約，以險要山川與曹公繼續相拒，等到冬天曹公無功而返，那時再降功勞必多。」
張魯深以為然，他在政治上極其倚仗下屬意見，當初想稱王也是閻圃極力阻止，才沒變成袁術那樣的出頭鳥。
逃亡前夕，張魯的左右欲燒掉寶物、糧倉，但張魯這次終於有了獨立思想，他覺得既然早晚都要投降曹操，何必做這些天怒人怨的事情，於是命人盡責封藏府庫、糧倉，向即將接手漢中的曹操釋放出善意。
大難臨頭各自飛，漢中的官員並沒有全部跟張魯逃亡，有些膽子大一些的藏匿城中，準備等曹操到後先一步投降。
那位煽動百姓逃亡益州的楊松，本來打算去陽平關與楊柏共同入蜀，但是就在準備期間張衛已經逃回南鄭，所以只能與隨從混進了流民隊伍。
楊松沒能力把十萬戶百姓都煽動走，但是經過長時間努力也送走了半數人，這其中不乏像自己這樣的富戶。
陽平關道路被阻斷後，要想逃入蜀地只能通過米倉山小道，楊松逃往前把財物全部掩埋在後院，只帶著少量旳糧食與十來個僕從入蜀，這一行他是去接收宋江（宋諶）的分紅，順便體驗下那個所謂的賑災粥棚。
建安二十年八月中旬，曹軍暢通無阻開赴南鄭，雖然路上滿眼看到的都是凋敝，但入城之後發現秩序井然。
當得知張魯將府庫封藏完好，曹操瞬間明白對方示好的意思，於是派出人員前往嘉獎慰問。
曹操在南鄭大宴隨軍文臣武將，沒有依靠潁川士族也順利拿下漢中，這讓曹操的興致極高。
宴酣之際，曹操捋須沉思：「傳聞漢中乃富庶之地，為何南鄭以外那些村莊沒有人煙？莫非是這兩年遇上了災荒？誰願替孤解惑？」
堂下將領喝得面紅耳赤，根本沒聽到曹操講了什麼，隨軍謀士初來乍到也皆不回答，唯獨相府主簿司馬懿提前做了調查。
司馬懿站起身：「主公，傳聞此前有人在大肆造謠，說咱們逢城便屠、逢人便殺，所以百姓們扶老攜幼逃往蜀地」
「蜀地？這真便宜了益州的劉備，這件事交給仲達去好好查查，散布流言的細作說不定還在南鄭，孤要活剮了他。」曹操一巴掌重重拍在案几上。
「唯。」司馬懿拱手領命。
「主公，說這是謠言也不太嚴謹，咱們年初不是屠了河池氐族？去年妙才在隴右也沒少屠。」曹洪有些醉意上頭，直接口無遮攔就說了出來。
席上的夏侯惇瞪了他一眼：「子廉，喝醉了就別胡言亂語。」
「哦好」曹洪嘟囔著醉倒案前。
曹操微微皺起眉頭，感嘆曹洪比曹仁、夏侯淵還是差些，隨後繼續端起酒杯暢飲，心中對屠城根本不屑一顧？古之名將有幾個不屠城？白起有之，項羽亦有之。
「報告魏公，淮南剛剛送來緊急戰報，孫權親率十萬大軍攻打合肥。」
傳訊兵的聲音不算很大，但是在嘈雜的大殿內就像黃鐘大呂，迅速讓整個場面變得安靜下來。
「孟德，合肥的守軍只有七千人，與孫權的兵力相差很大，如果合肥真的被孫權攻破，江東戰船則可順淮泗水道進入中原，後果不堪設想」夏侯惇急忙提醒。
夏侯惇長年在許都後方屯田，中原各地引水灌溉都要用到淮泗水，這些支流密密麻麻分布在豫州、兗州、徐州各地，那些地方沒有陽平關這樣的要塞，所以他比誰都懂合肥的戰略重要性。
「主公」賈詡正想勸諫，卻看見曹操居然在發笑，因深知曹公發笑生死難料，所以話剛出口又緊急閉嘴。
曹操哈哈大笑：「孫仲謀？也就比劉景升的兒子強點，孤有大將張遼、樂進、李典鎮守合肥，諸公不需緊張」
「孟德，不可大意，張魯雖然還沒有歸附，但是漢中基本大定，我願率領一軍去支援合肥，等到秋去冬來、大雪塞道，那時候想救援也晚了」夏侯惇抱拳請戰。
曹操輕輕搖頭，然後指著席間的許褚說道：「元讓勇氣可嘉，但區區孫權小兒何足道哉？昔日孤在巢湖被圍困小島，江東數倍兵力就像待宰羔羊一般，許仲康當時就在我身邊，你們大可以問問他。」
「主公所言極是。」許褚不等旁人相問，他主動站起身回答。
「這」夏侯惇還想勸，但最終沒有繼續開口。
曹操看出了夏侯惇的擔憂，他笑著解釋：「元讓但放寬心，現在還是穩定漢中勸降張魯要緊，合肥的不出旬月就有結果傳回，諸公盡可拭目以待，孤此次出征前料到孫權會去偷襲，所以提前給張遼準備了錦囊妙計。」
夏侯惇聽完後終於安心，飲宴的將領繼續端起杯中酒，仿佛忘記了孫權進犯合肥的消息。
八月初孫權趁曹操西征張魯，集結了十萬大軍出濡須口過巢湖，江東戰船最終順著施水直奔合肥而去。
合肥守將張遼遂召各營將領軍前議事，唯獨破虜將軍李典稱病沒有到場，張遼跟李典向來都不怎麼和睦，此刻也沒指望李典能夠幫他守城。
薛悌當著眾人打開曹操密函，密函曰：若孫權興兵來犯，由張將軍、李將軍出城迎敵，樂將軍負責守城，護軍薛悌不得與敵交戰。